陶瓷行业的现状与未来

建筑陶瓷是用于建筑物饰面、建筑构件的陶瓷制品，具体可分为陶瓷砖、陶瓷薄砖、陶瓷薄板、建筑琉璃制品、饰面瓦和陶管等产品，其中以陶瓷砖为主。这些产品广泛应用在住宅装修装饰和公共建筑装修装饰中，性能突出、质量稳定、艺术感强、效果美观。

疫情爆发，我国建筑陶瓷出口逆势发展

2015-2020年，我国的建筑陶瓷出口总体波动变化。2020年达到437亿元。较2019年下降了7.8%。2020年是中国不平凡的一年，疫情在年初冲击了中国建筑陶瓷工业的发展然而在逆势下，2020年累计出口总额却是除2017年外，五年以来出口总额最少的一年。

由于疫情的爆发出乎世人意料，且疫情的持续时间也较长。疫情爆发一年多后的今天，许多国家仍然没有控制住病情，导致其国内的经济和社会发展受到了严重的影响。中国是迄今为止世界上疫情控制情况最好的国家，国内的社会生活已经完全恢复正常，经济发展也重新回到正轨。

然而，对比中国2019-2020年两年12个月的建筑陶瓷出口金额的变化，不难发现，疫情在年初对我国的建筑陶瓷出口有着较大影响中国企业由于疫情的停摆以及海外疫情本身的发展将会对所有国家产生影响，这也会使得我国二季度出口将会持续减弱。

2020年，我国陶瓷出口省份中，广东、福建、广西分别占比为41%、20%、8.8%，前三省份占比约占70%。广东省全国瓷砖第一出口大省，2020年出口金额占全国出口总额的41%，受出口腰斩影响出口金额同比减少30%以上

广西作为新兴产区，出口额占比达到8.8%。海外疫情发酵，大量外贸订单被取消或推迟，全国瓷砖第一出口大省广东的陶企无疑受创最重。

我国消费升级引发对进口中高端产品需求的增长

2016-2020年，我国进口建筑陶瓷产品金额逐年上升，2020年，全年中国累计进口建筑陶瓷产品约为93亿元，连续5年增幅超5%。近年来,

建筑陶瓷产品进口市场方兴未艾，国外中高端产品不仅直接满足了国内消费升级的需要, 也满足了人民对美好生活向往和追求的需要。

尽管,

外国品牌的进入使得目前国内存量市场的竞争变得更加激烈，但是，通过竞争可以让国内建陶企业看到差距和赶超的目标与方向，同时还有先进标准和技术的溢出效应，有助于推动我国产业转型升级、产品结构调整、提升我国民族品牌的在国际市场的竞争力为促进我国建陶卫浴行业高质量发展提供参考和机遇。

从海关总署发布的数据来看，2020年，我国从欧盟进口的建筑陶瓷产品金额为28亿元，占比为30%，进口总额排名第一排名第二的是日韩，全年建筑陶瓷产品进口的总金额为27亿元，占比29%。

我国的建筑陶瓷产品主要从欧盟和日韩进口建筑陶瓷，欧盟中意大利和西班牙的比重最大。这是由于意大利和西班牙的建筑陶瓷行业在全球发展的历史悠久且以高质量、高颜值闻名，我国主要进口国外中高端的建筑陶瓷产品，意大利和西班牙的建筑陶瓷产品充分的满足了我国个性化消费，消费升级引发对中高端产品的需求例如意大利的陶瓷企业与国际著名奢侈品品牌合作。

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国建筑陶瓷行业产销需求与投资预测分析报告》

据中国建筑卫生陶瓷协会的一位负责人表示，由于我国的陶瓷行业原材料消耗比较高，利用率低，使得成本偏高，环境污染也比较严重，达不到国家的要求。在出口方面存在的问题是增长快，但是价格低，出口产品的价格仅相当于进口产品的1/3。主要是因为我国进口的产品大多是档次偏高的，而出口产品则大多是中档以上的。在出口补贴等优惠政策的推动下，中国陶瓷出口数量连年增加，但却浪费了资源，也使得一批产品附加值低、竞争力弱、仅靠出口退税活着的企业充斥其中。这些企业为了生存在海外市场低价竞争，不仅损害了品牌企业的利益，也引发了多个国家对于我国陶瓷产品的反倾销诉讼。

在这种情况下，中国的陶瓷企业消耗大量的原材料、能源、劳动力，污染了环境，却只赚了小钱，或是赚了出口退税，也就是我们国家自己的钱，而大部分钱则被外国的企业赚走了。因此，陶瓷行业出口退税降低，直至最后全部取消是大势所趋。陶瓷行业是资源型的行业，瓷土等资源的耗能高，应该限制出口，应当引起全行业的共识。即便是有不同的意见，也应该站在国家和行业的立场上，而不能只站在企业的角度来考虑问题。

2：仿冒成风，各品牌之间同质化严重。国内仿冒猖獗无以复加，什么专利保护都没用。到国外参加博览会，老外独不许中国人拍照。再到后来，吓得老外都不敢把新产品拿到博览会展出。

3：能耗超高，可持续发展难以为继。

4：陶瓷生产随着房地产的发疯而加倍发疯，近年来产能膨胀过快。随着房地产市场调整，倒闭潮已经无法避免了。

1、2018年中国陶瓷行业寒冬初显

2018年中国陶瓷砖产量大幅回落至2012年的水平，创下了行业有史以来产量的最大跌幅。2018年我国陶瓷砖产量90.11亿平方米，同比下降11.2%。

重要建陶产区均出现不同程度的负增长，其中福建为-5.4%，广东、江西和山东增长均在-15%以上

新兴建陶产区唯有四川产量实现13.3%的增长，其他河北、河南、广西等产量也都出现不同程度的负增长。

2018年我国陶瓷砖出口下滑态势继续延续，全年陶瓷砖出口39.86亿美元，同比下降9.94%。

2007-2018年中国陶瓷砖产量统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

2018年陶瓷行业的萧条并非没有征兆。陶瓷行业与建材行业相关。本游有严厉的环保政策限制，下游受房地产行业去杠杆、贸易战等因素影响，消费力度骤降，双重因素推动下，陶瓷行业寒冬降临。

2、2019年中国陶瓷行业乍暖还寒

进入2019年，因建材行业回暖，主要建材产品生产总体保持平稳。其中，陶质砖、瓷质砖、卫生陶瓷制品产量同比分别增长11.8%、8.6%、10.3%。

2019年H1中国陶质砖、瓷质砖、卫生陶瓷制品产量增速统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

产量增长的同时，建筑陶瓷制品、卫生陶瓷制品利润总额同比分别增长26.3%、34.5%。生产数据与盈利数据双飘红，陶瓷行业似乎重现生机。

2019年H1中国建筑陶瓷制品、卫生陶瓷制品利润总额增速统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

3、2019年中国陶瓷行业消费市场分析

进一步分析陶瓷行业消费市场后，发现国内陶瓷行业仍不容乐观。据中国建材流通协会陶瓷卫浴经销商委员会、中陶家居网数据中心统计，截至2019年6月，全国瓷砖总需求量为31.6亿㎡，同比下滑10%。

陶瓷需求虽有所下降，但地区消费仍然呈现出一定亮点：

——东部地区(北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省市)10.7亿㎡，约占全国瓷砖总需求量的34%。

——中部地区(山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省)瓷砖需求量为8.8亿㎡，约占全国瓷砖总需求量的28%。中部地区正逐步成为瓷砖需求的主要市场。

——西部地区(内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省市、自治区)瓷砖需求量为10.1亿㎡，约占全国瓷砖总需求量的32%。云贵川是主要市场需求点，精耕细作市县市场将会有较大的空间。

2019年H1中国瓷砖地区消费需求占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

另外，2019年7月，国家海关总署发布上半年外贸进出口数据。数据显示，2019年1-6月中国陶瓷产品累计出口额762.5亿元，同比下降3.9%。陶瓷出口市场也不容乐观。瓷砖在国外的受挫，并非因市场需求收缩，更有其深刻的原因——中国瓷砖在世界各地正在遭遇着各种形式的反倾销与贸易壁垒，贸易保护主义的抬头，让中国瓷砖产品的国际市场竞争力下降。

4、中国陶瓷行业尚未走出行业寒冬

产量数据，利润数据飘红的同时，市场需求却呈现出艰难的局面，经济数据的背离，背后是否有原因?

首先，要明确，2018年行业数据显示是过去20年中最差的，行业经历了前所未有寒冬，2019年对于2018年的增长是没有代表性，不能说明问题。

所以，2019年的需求数据，才更能说明行业的发展境况。2019年的需求数据，下降较上年更甚，说明陶瓷行业尚未走出行业寒冬。

5、中国瓷砖行业未来发展趋势分析

其一，未来房地产行业将发生巨大变革，瓷砖行业必将受此波及。这里引用重庆市原市长在黄奇帆在世界华人不动产学会暨房地产业高质量转型发展国际研讨会上的一段话：

未来中国房地产行业发展趋势分析情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

因此，今后十几年，整个房地产行业将会迎来大洗牌，行业集中度会持续上升，这也决定了陶瓷行业的集中度在提升。

其二，环保之路势不可挡。2015年-2018年是环保倒逼产业转型，但在当下，绿色制造、智能制造是行业发展的必由之路。当前企业首先要环保达标才能够实现获得参与市场竞争的资格。故接下来在面临劳动力短缺的挑战下，需要不断地提高智能制造的水平。

其三，从行业机会看，装配式建筑、集装箱式建筑成为建陶行业新的拐点。同时新型材料、高附加值产品的进军与探索吹响了陶瓷行业跨界的冲锋号，特别是发泡陶瓷、功能性瓷砖。

一场深刻且持久的变革，正在陶瓷行业悄然发生。一等企业具有强烈的嗅觉，引领行业变革，二等企业及时掉头，跟随行业变革，三等企业会等在原地，后知后觉，最后感叹时不与我。考验功力的时刻到了，准备好了么?

——更多数据请参考于前瞻产业研究院发布的《中国日用陶瓷行业产销需求与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

陶瓷产品的生产过程是指从投入原料开始，一直到把陶瓷产品生产出来为止的全过程。它是劳动者利用一定的劳动工具，按照一定的方法和步骤，直接或间接地作用于劳动对象，使之成为具有使用价值的陶瓷产品的过程。在陶瓷生产过程的一些工序中，如陶瓷坯料的陈腐、坯件的自然干燥过程等。还需要借助自然力的作用。使劳动对象发生物理的或化学的变化，这时，生产过程就是劳动过程和自然过程的结合。

一般来说，陶瓷生产过程包括坯料制造、坯体成型、瓷器烧结等三个基本阶段。同时陶瓷生产过程的组成可按生产各阶段的不同作用分为生产技术准备过程、基本生产过程、辅助生产过程和生产服务过程。

作为社会化大生产的陶瓷生产过程，和其他一些行业的生产过程相比较，具有以下几个特点：

1、陶瓷生产过程是一种流程式的生产过程，连续性较低。陶瓷原料由工厂的一端投入生产，顺序经过连续加工，最后成为成品，整个工艺过程较复杂，工序之间连续化程度较低。

2、陶瓷生产过程的机械化、自动化程度较低。

3、陶瓷生产周期较长。陶瓷产品的生产周期，是指从原材料投入生产开始，经过各道工序加工直到成品出产为止，所经过的全部日历时间。

4、陶瓷生产过程中辅助材料如石膏模型、匣钵、硼板等消耗量大。

5、陶瓷生产需要消耗大量的能源，如 煤炭、天然气、电能。

6、运输是陶瓷企业生产过程的重要环节。陶瓷生产过程使用的原料品种繁多，生产出的半成品、成品及产生的余料、废料等，具有数量多运输量大的特点。

7、陶瓷生产过程中产生的烟气、粉尘、固体废料和工业废水污染环境较严重。目前我国陶瓷工业所使用的窑炉多以煤和重油作为能源，会排出不少的烟气，企业对此要严格控制烟尘浓度和二氧化硫浓度，使之符合国家允许的排放标准。力争采用电阻式隧道窑炉或煤气烧窑，减少对大气的污染。

8、陶瓷生产过程的专业化和协作水平较低。长期以来，陶瓷工业企业问的相互协作配合水平不高，大而全、小而全的“全能”工厂比重大，辅助性服务方面的专业化、社会化程度低。 为了保证陶瓷企业生产过程能顺利进行，必须对生产过程进行科学、合理地组织，使整个陶瓷生产过程的各工艺阶段、各个生产环节和各道工序之问都互相衔接，密切配合，使产品在生产过程中行程最短，时间最少，耗费量最小，效益最高。要达到上述目的，必须注意按下列要求组织陶瓷企业生产过程：

1、生产过程的连续性。

2、生产过程的比例性。

3、生产过程的节奏性。

4、生产过程的平行性。

5、生产过程的适应性。

由于陶瓷科学技术的不断发展。以及市场对陶瓷新产品的需求日益增加，迫使陶瓷企业要不断发展新产品，而不能不考虑产品的变动这个因素对合理组织生产过程带来的问题和产生的影响。为了增强适应性，陶瓷企业不仅需要大力提高科学技术应用水平和新产品的研究能力，不断使产品更新换代，还必须采用计划评审法、成组工艺和多品种混流生产等先进的生产组织方法，采用适应性强的机器设备以及柔性生产制造系统，以适应生产变动的需要。

从以上阐述的合理组织陶瓷生产过程的基本要求可以看出，生产过程的连续性、比例性、节奏性、平行性和适应性这五项基本要求之间是互相联系、互相制约的，生产过程的比例性和平行性是实现连续性的前提。而比例性、平行性和连续性又是实现节奏性的前提。因此，在组织陶瓷生产过程时，必须对上述基本要求全面加以综合考虑。

我国瓷砖出口量全球第一，但出口总额第一却是意大利，这说明我们重量不重质，产品仍然停留在低端供应。外国人很不理解，中国人在海外营销为什么不创自己的品牌，而是追求极低的利润？我们倒也需要坦然面对，或许这就是发展的必经过程，毕竟中国建筑陶瓷产品走出国门时间还短，日本、韩国、德国也同样经历过一段从劣到优、从制造到创造、从低档品到品牌产品的历程。

陶瓷出口生产状况处于稳定状态，关停的比率不超过10%，是正常水平。行业现状，但问题仍旧摆在眼前，从现状中突围而出，需找到可持续发展之路。

建立合理的市场预警机制，做好后备市场的储备、调节工作，加大科技研发力度，增强行业协会和职能部门的管理工作，只有把问题足够重视，方法才有实行的可能性，陶瓷企业或许可以按图索骥。

欧盟施行高达73%税率的反倾销税，到韩国9.14%-29.41%的反倾销税率，中国陶瓷业正面临史上最大的反倾销调查大潮，范围也从欧盟开始波及到更多的国家。追根究底，中国陶瓷企业在反倾销调查中的无动于衷和无能为力，是源自预警机制的不完善。没有事先建立好的预警机制，当遭遇反倾销调查时，陶瓷企业往往难以在短时间内做出快速反应，客观上延误了进入市场的时机。所谓市场预警机制，是指一套检测本国进出口产品的各种评定指标，如对进出口商品的数量、价格、质量标准、市场份额做出及时预测，提醒本国企业调整产品的数量、价格等，避免受到国外产品倾销损害或国外市场反倾销指控。

2013年又是一个新的开始，赋予陶瓷行业新的发展旅程，陶瓷行业又将面临着不同的机遇与挑战，经历了2012年的迷茫与探索，相信陶瓷行业在2013会有一个新的面貌，下面来看看专业人士对2013年陶瓷行业发展的展望。

中国出口前十商品是：

1、柠檬酸

中国出口柠檬酸最多。柠檬酸是一种重要的有机酸，在工业、食品业、化妆业等领域具有广泛用途，其累计出口达291814万吨。

2、无烟煤

累计出口270111万吨的无烟煤，是中国出口量最大的产品之一。它是一种坚硬、致密、高光泽的煤矿品种，虽然发热量较低，但碳含量最高，杂质含量最少。

3、聚氯乙烯

中国对外出口商品排行前三，简称PVC，为无定形结构的白色粉末，具有稳定的物理化学性质，最大特点是阻燃、柔韧性好，价格低廉。

4、碳酸钠

碳酸钠又叫纯碱，累计出口28362万吨，分类属于盐，不属于碱，国际贸易中又名苏打或碱灰，是中国出口前十商品之一。

5、铝材

铝材累计出口7603万吨，通常先加工成铸造品、锻造品以及箔、板、带、管、棒、型材等，再经冷弯、锯切、钻孔、拼装、上色等工序而制成。其主要金属元素是铝，再加上一些合金元素，以提高铝材的性能。

6、铁合金

铁合金累计出口7202万吨，铁合金一般用作脱氧剂。

7、生铁

生铁及镜铁累计出口7201万吨，居中国对外出口商品排行榜第七位。生铁是含碳量大于2%的铁碳合金，工业生铁含碳量一般在2.11%--4.3%，并含C、Si、Mn、S、P等元素，是用铁矿石经高炉冶炼的产品。

8、玻璃器皿

玻璃器皿累计出口7013万吨，中国出口量最大的产品之一。2019年1-11月中国玻璃器皿出口数量125万吨，同比下降0.7%；2019年1-11月出口金额为3013158千美元，同比增长8.8%。

9、陶瓷

中国出口前十商品中的陶瓷，是陶器、炻器和瓷器的总称，其家用陶瓷累计出口6910万吨，居中国对外出口商品排行榜第九位。据不完全统计，国内陶瓷开发区共22个，主要分布在沿海地区、中部地区等。2019年1-9月中国陶瓷产品出口量较2018年有所增长。

10、冻鱼

中国出口水产品中当属冻鱼最多，累计出口3030.3万吨。冻鱼作为一种经济鱼类，是我国出口的传统商品，也是国际水产市场上一项重要的大宗产品。目前我国主要出口至港澳地区、日本，其中日本约占60%左右，其次是西欧、美国、澳大利亚等20多个国家和地区。

据海关统计，2007年中国建筑陶瓷出口量和出口额均保持两成以上的增长，出口态势良好。但良好的出口形势并不能避免贸易摩擦的威胁。广东省外经贸厅指出，作为国内规模最大的陶瓷产品生产和出口基地，广东自2001年以来共遭遇了5起针对瓷砖产品的贸易摩擦，瓷砖成为我国加入WT0以来遭受贸易摩擦最多的单一产品。

2007年4月，印度贸工部应其国内部分瓷砖生产厂商集体提交的申请，对多家中国陶瓷企业启动“日落复审”调查，如果认定中国瓷砖企业对印度构成倾销，则目前印度对中国瓷砖企业的反倾销措施会持续至203年．

广东省外经贸厅认为，建筑陶瓷出口之所以频繁遭遇贸易摩擦，原因有三：一是2000年以来，国内市场竞争日益激烈，大量陶瓷企业纷纷转向国际市场。二是我国瓷砖产品在国际市场上的竞争优势，也对摩擦发起国内部产业造成较大冲击。三是目前广东的陶瓷企业总体上在国际市场营销中仍广泛采用单一的价格策略争夺客户，成为引发国际贸易摩擦的直接原因。

此外，我国陶瓷出口产品不可替代性较低，多以中低端产品为主，容易与其他发展中国家的产品形成直接的竞争。近年来国际贸易保护主义抬头，同时诸多发展中国家也大力发展劳动密集型产业，使得中国陶瓷产品的出口面临着“前堵后追”的国际环境。

广东省外经贸厅分析指出，目前造成我国建筑陶瓷产品出口频遭贸易摩擦的主要因素还没有消除，而且由于对欧盟等陶瓷发达地区的出口不断增长，建筑陶瓷产品在发达国家市场遭遇贸易摩擦的风险也随之增加，相关行业协会和企业应提前防范并积极应对。