煤炭工业协会：国际形势复杂，或现区域性时段性品种性供需失衡

自人类进入工业化以来，煤炭为全球经济社会发展做出了重大贡献，是最重要的能源之一。本文详细介绍了近年来全球煤炭供需情况以及主要煤炭产地及消费地。

1、全球煤炭供给情况

——产量增势未能延续

煤炭是世界上储量最多、分布最广的常规能源，也是最廉价的能源。21世纪以来，随着各国对全球气候变化的不断重视，各国加速能源结构调整，众多发达国家已逐步采用清洁能源替代煤炭能源消费，因此煤炭供给增势不再呈现单边上涨趋势。

近年来，全球煤炭产量呈现震荡走势，2017-2019年，全球煤炭产量保持连续增长，2020年，受疫情影响，全球煤炭产量增势未能延续，总产量为77.42亿吨，同比下降4.8%。

——煤炭供给中国一枝独秀

从地区构成来看，目前，亚太地区为全国主要煤炭生产地，煤炭产量占全球的比重超过七成。2020年，亚太地区煤炭产量为58.79亿吨，占全球总产量的75.9%北美地区煤炭产量为5.31亿吨，占全球总产量的6.9%独联体地区煤炭产量为5.25亿吨，占全球总产量的6.8%欧洲煤炭产量为4.79亿吨，占全球总产量的6.2%。

具体到国家来看，2020年，全球煤炭产量前十国家合计生产煤炭71.52亿吨，占全球总产量的92.38%。其中，中国煤炭产量远超其他国家，中国煤炭产量为39.02亿吨，第二名到第十名煤炭产量之和仍不及中国煤炭产量。

2、全球煤炭消费情况

——2020年煤炭消费创十年新低

2014年以来，全球煤炭消费量进入下降通道，整体呈现震荡下行趋势。2020年，全球煤炭消费量持续下滑，总消费量为157.64艾焦，同比下降3.9%，创近十年煤炭消费总量新低。

——煤炭消费中国引领全球

从地区构成来看，目前，亚太地区为全球主要煤炭消费地，煤炭消费量占全球的比重超过八成。2020年，亚太地区煤炭消费为120.97艾焦，占全球总消费量的80.1%北美地区煤炭消费量为9.91艾焦，占全球总消费量的6.6%欧洲煤炭消费量为9.40艾焦，占全球总产量的6.2%。

具体到国家来看，以中国为首的亚洲国家对煤炭的需求仍处于较高水平，2020年，全球煤炭消费量前十国家合计消费煤炭130.56艾焦，占全球总消费量的86.22%，前四名中仅美国不在亚洲。中国煤炭消费量远超其他国家，中国煤炭消费量为82.27艾焦，第二名到第十名煤炭消费量之和仍不及中国煤炭消费量。

—— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国煤炭行业发展前景与投资战略规划分析报告》

煤炭是古代植物埋藏在地下经历了复杂的生物化学和物理化学变化逐渐形成的固体可燃性矿物。煤炭被人们誉为黑色的金子，工业的食粮，它是十八世纪以来人类世界使用的主要能源之一，进入二十一世纪以来，虽然煤炭的价值大不如从前，但毕竟目前和未来很长的一段时间之内煤炭还是我们人类的生产生活必不可缺的能量来源之一，煤炭的供应也关系到我国的工业乃至整个社会方方面面的发展的稳定，煤炭的供应安全问题也是我国能源安全中最重要的一环。

近年来我国煤炭开采和洗选业产能利用率呈先增后降态势，2020年煤炭开采和洗选业产能利用率为69.8%，原煤产量为38.4亿吨，焦炭产量为4.71亿吨。我国煤炭消费量总体较为波动，2019年煤炭消费量为28.10亿吨标准煤。

近年来我国煤炭开采和洗选业产能利用率呈先增后降态势，2020年煤炭开采和洗选业产能利用率为69.8%

2017-2020年我国煤炭开采和洗选业产能利用率呈先增后降态势。2020年我国煤炭开采和洗选业产能利用率为69.8%，同比有所下降。

我国原煤产量较为波动，2020年原煤产量为38.4亿吨

2017-2020年期间我国原煤产量较为波动，2010-2015年期间呈先增后降态势，2016-2020年呈波动增长态势。2020年我国原煤产量为38.4亿吨，同比小幅波动。

我国焦炭产量总体保持在4亿吨以上，2020年焦炭产量为4.71亿吨

我国是世界上最大的焦炭生产国，2011-2020年期间我国焦炭产量总体保持在4亿吨以上。2020年我国焦炭产量为4.71亿吨，较2019年产量基本持平。

2020年我国煤炭进口为3.04亿吨，同比增长1.5%

2010-2015年期间我国煤炭进口量呈先增后降态势，2025年进口量跌至近十年最低值， 2015-2020年期间我国煤炭进口量呈波动上涨态势。2020年我国煤炭进口为3.04亿吨，较2019年的3亿吨同比增长1.5%。

我国煤炭消费量总体较为波动，2019年煤炭消费量为28.10亿吨标准煤

2014-2019年期间我国煤炭消费量总体较为波动，2019年我国煤炭消费量为28.10亿吨标准煤，同比增长1%。

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国煤炭行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

煤炭行业发展现状及趋势是呈现震荡走势，2017年，全国新增煤炭查明资源储量达到815.6亿吨，创近年新高。据自然资源部发布数据显示，2018年，我国新增煤炭查明资源储量较2017年同期有所下滑，全年新增查明储量为556.1亿吨。

据自然资源部统计显示，2013年以来，我国煤炭查明资源储量持续提升。自然资源部发布的《中国矿产自然报告 (2019)》显示，2018年我国煤炭查明资源储量为17085.73亿吨，同比增长2.5%。

从消费量来看煤炭行业发展

从消费量来看，2019年，全球煤炭消费总量为157.86EJ，比上年下降0.6%，这是六年来第四次下降，煤炭在全球一次能源中的比重下降到27.0%，为16年来的最低水平。煤炭消费量排名前十位的国家分别是：中国、印度、美国、日本、南非、俄罗斯、韩国、印度尼西亚、德国和越南。

除中、印、美、日四大煤炭消费国排序不变外，第5到10位排名位次均发生变化。其中越南超越波兰成为第10大煤炭消费国。 世界前十大煤炭消费国中，亚洲独占6席。2019年，中国煤炭消费量占全球总消费量的51.7%，比上年提高1.4个百分点。

煤炭行业主要上市公司：目前国内煤炭行业的上市公司主要有兖矿能源(600188)、中国神华(601088)、晋控煤业(601001)、陕西煤业(601225)、山西焦煤(000983)、中煤能源(601898)、华阳股份(600348)、山煤国际(600546)等。

本文核心数据：产量、销量、市场规模、市场份额、规模预测

行业概况

1、定义

煤炭是指植物有机质伴随地球地壳运动，经堆积、沉积、压实等过程，在高温高压条件下发生缓慢碳化反应所形成的黑色或棕黑色具有可燃性矿石，其主要成分为碳、氢、氧、氮、硫等。煤炭是冶金、煤炭、医药、建材等领域主要原材料，是供热、发电等领域主要燃料。

煤炭行业指从事煤炭开采、洗选、分级生产活动的行业。国内煤炭资源主要集中在西部地区，山西、内蒙等地煤炭产量对全国煤炭总供给的影响显著。

按照煤炭的属性和用途，主要分为三大类：无烟煤、烟煤以及褐煤。

2、产业链剖析：大型能源集团前向一体化布局，下游主要应用于四大行业

煤炭行业产业链上游为设备和系统，主要包括采掘机、掘进机等生产设备以及相关的智能化系统中游为煤炭开采和洗选，主要煤种有褐煤、烟煤、无烟煤等下游为应用领域，主要包含电力行业、钢铁行业、化工行业以及建材行业四大类行业。

从参与企业来看，上游包含华科电气、双环、圣亚机械等设备制造商中游包括国家能源、阳泉煤业、兖州煤业等企业，大型能源集团亦布局上游相关设备制造下游包括国家电投、山东钢铁等应用行业相关企业。

行业发展历程：目前处于高质量发展期

我国煤炭的有序发展可追溯至计划经济时期，建国后由国家规划发展，后随着改革开放的深入以及市场经济的转型，我国煤炭行业逐渐实现市场化。近年来，我国煤炭行业基于能源转型的需求，迈入高质量发展阶段。

行业政策背景：鼓励智能化与清洁化发展

2021年以来，国务院、国家发改委、能源局、矿山安全监察局等多部门陆续印发了支持、规范煤炭行业的发展政策，内容涉及煤炭行业历年的发展目标、煤炭开采的安全性建设、煤炭的清洁与智能化利用等方面：

2021年6月，煤炭工业协会发布《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，配套颁布《煤炭工业“十四五”标准化发展指导意见》、《煤炭工业“十四五”地质勘查指导意见》、《煤炭工业“十四五”基本建设的指导意见》等13个文件。

产业发展现状

1、我国煤炭行业规上企业数量逐年精简

依据历年《中国统计年鉴》的数据来看，2013-2020年，中国煤炭行业规上企业数量呈下降趋势。行业主题数量规模逐年精简，到2020年，煤炭行业的规上企业数量下降至4331个。

2、我国煤炭行业供需缺口近年来有所缩小

依据国家统计局数据，2001-2020年，我国原煤的产量整体呈上升趋势。2016年我国原煤产量下降至近十年最低点，为34.1亿吨，主要由于煤炭行业进行结构转型升级。2020年，我国原煤产量为39.0亿吨，基本接近顶峰时期的产量。从我国煤炭的消费量来看，2001-2020年，我国煤炭消费量呈上升趋势。2020年，我国煤炭消费量为40.4亿吨，同比上升0.5%。整体来看，近十年我国煤炭消费量稳定在40亿吨左右水平。

近年来，我国煤炭的供需缺口正在逐渐的缩小。

3、我国煤炭市场规模呈波动态势

2021年3月，中国煤炭工业协会发布《2020煤炭行业发展年度报告》，报告中披露我国煤炭行业规上企业的营收情况。具体来看，2015-2020年，我国煤炭行业规上企业的营收保持在2万亿以上的水平，但整体呈下降趋势。主要是由于我国近几年能源结构转型所致。2020年，我国煤炭行业规上企业的营收为20002亿元。

行业竞争格局

1、区域竞争：资源富足区生产企业集聚

从我国煤炭产业链生产企业区域分布来看，煤炭产业链中游生产企业主要分布在山西、贵州和内蒙古地区，贵州。山西和内蒙古是我国煤矿资源丰富的省市，贵州是南方地区多煤的大省。我国煤炭行业相关企业的分布与资源分布情况一致。

注：颜色越深代表相关企业数量越多。

从上市公司的区域分布来看，企业的分布数量基本与我国煤矿资源的分布一致，以贵州、内蒙古、山西、陕西等地区企业数量为最。从上市企业情况来看，山西省的上市企业数量相对较多，有山煤国际(600546)、晋控煤业(601001)、华阳股份(600348)、潞安环能(601699)、兰花科创(600123)、山西焦煤(000983)等上市企业北京含有昊华能源(601101)、中煤能源(601898)、中国神华(601088)等龙头上市企业。

2、企业竞争：中国神华在产量与市占率方面位列第一

从产量的分布来看，2020年中国神华的产量占比达到7.5%，是国内相关上市企业中产量前列的龙头企业。陕西煤业和兖矿能源的占比均在3%以上。

注：占比依据企业煤炭业务产量占全国煤炭产量的比重而得。

从市场份额来看，中国神华占比为6.9%，排名前列，中煤能源以5.7%的份额排名第二。

注：市场份额依据企业煤炭业务收入占全国规上煤炭企业收入的比重而得。

行业发展前景及趋势预测

1、智能化、“绿色低碳”转型，优质产能释放

从我国煤炭行业“两化融合”的文献数量来看，智能化占比超过1/3，且随着政策的重视程度提高，各大生产地均在布局智能化工作面。另外，目前我国煤炭行业处于高质量发展期，响应“3060”双碳政策的号召，煤炭行业逐渐向“绿色低碳”转型，带动优质产能发展，淘汰劣质产能。再者，近年来相关部门研究建立“基准价+上下浮动”的煤炭市场价格长效机制，我国煤炭售价弹性或逐渐趋弱。

2、未来煤炭规模有望接近21500亿元

依据《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，我国未来煤炭消费增长率保持在1%左右，另鉴于中短期煤炭作为电力、钢铁、建材以及化工等行业不可替代的燃料和原材料，预计到2027年，我国煤炭行业的市场规模接近21500亿元。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国煤炭行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

一、国际煤炭需求下降趋势收窄并有由降转升迹象1.1 世界煤炭消费量降速放缓，需求回暖迹象显现

2011年开始，全球煤炭消费量增速呈逐年下滑趋势，2015年和2016年世界煤炭消费量分别为37.85亿吨油当量和37.32亿吨油当量，同比增速分别为-2.7%和-1.4%，世界煤炭消费量降速放缓。

分国家来看，2016年，全球煤炭消费量为37.32亿吨油当量，同比下降1.4%；其中，中国2016年煤炭消费量18.88亿吨油当量，占世界煤炭总消费量的50.58%；印度超越美国成为全球第二大煤炭消费国，印度和美国煤炭消费量分别为4.12亿吨油当量、3.58亿吨油当量，占世界煤炭总消费量的11.04%和9.60%；俄罗斯、印度尼西亚消费量排名较上年有所上升。消费量排名前十的国家是中国、印度、美国、日本、俄罗斯、南非、韩国、印度尼西亚、德国和波兰。

中国、印度真正影响全球煤炭市场需求。随着全球煤炭消费重心逐渐由欧洲、北美东移至亚洲，2016年亚太地区煤炭消费量已接近全球总量的73.8%。在亚洲，日本、韩国作为传统的煤炭进口国需求相对稳定，越南、马来西亚等东盟国家增长虽然强劲但是基数仍然偏小，中国和印度两大新兴经济体合计消费占比全球61.6%，能够真正影响全球煤炭市场的需求。

中国、韩国、日本、台湾等主要煤炭消费国家和地区消费量（进口国以进口量增速为代表）触底回升，增速由负转正。自2015年开始，台湾省煤炭进口量止跌企稳，2013年开始韩国煤炭进口量由负转正，2017年1-5月进口量增速高达13%，日本自2012年以来进口量基本维持稳增长，2017年上半年，中国煤炭消费量增长约1%至18.3亿吨，煤炭消费量触底回暖。

1.2 全球80%左右的新建燃煤电厂位于亚洲地区

需要注意的是，目前包括日本、印度、韩国等国家正在筹备大规模的燃煤电厂项目，全球80%左右的新建燃煤电厂位于亚洲地区。英国能源和气候情报局的数据显示，全球在建燃煤发电厂中82%左右的电厂位于亚洲四大发展中经济体即中国、印度、越南和印度尼西亚。根据英国能源和气候情报局的数据，截至2016年底，全球在建燃煤电厂718座，其中，384座位于中国，149座位于印度，印尼和越南在建燃煤电厂分别为32座和24座，全球其他国家在建煤电厂129座。

此外，中国计划建造另外795座燃煤电厂，印度准备额外建造297座，印尼有87个新燃煤电厂项目，越南则准备另建56座，其他国家拟议中的煤电厂有504座。这意味着全球未来会出现至少2457座新的煤电厂，其中有1824座在亚洲这四个发展中国家，占比74%左右。

分国家和地区来看：

日本：日本计划未来10年内兴建41座燃煤发电厂，且日本政府对于进口煤炭的税率优于燃烧较洁净的天然气。日本在过去5年的时间中仅建成1950兆瓦(MW)的燃煤电厂，但是，截至2017年4月日本却有4256兆瓦(MW)燃煤电厂项目正处于建设阶段，并有17,243兆瓦(MW)已经处于开工前的规划准备阶段。

韩国：煤炭发电占韩国供电的40%左右，且韩国能源部表示，按计划到2022年韩国将建设20座新的燃煤电厂。

印度：印度燃煤发电供应60%左右的电力，目前，印度人均用电量仅相当于世界平均水平的20%，目前尚有3亿无电人口，印度总理纳伦德拉·莫迪(NarendraModi)于2014年5月就任后，一直努力推动煤电发展，致力于为成千上万还在使用煤油灯的印度人民供电，未来印度将大力发展燃煤发电，煤电占比将从目前的58%提高到2020年的68%。

越南：越南第一大电源为水电，但目前大中型水电站已经基本开发完毕，大力发展燃煤发电是保障能源安全最经济可行的措施。根据越南政府规划，越南煤电占比将由目前的40%提高到2020年的50%和2025年的55%，成为越南第一大电源。

印度尼西：印度尼西亚政府预计未来十年年均电力消费增速为8.7%，作为世界第5大煤炭生产国和第2大煤炭出口国，在全球煤炭市场不景气的形势下，扩大国内煤炭消费、发展燃煤发电成为印度尼西亚满足电力快速需求的必然手段，印尼政府计划3年内增加4300万千瓦的煤电装机。

未来以亚洲地区为首的燃煤电厂的扩建势必增加煤炭消费需求。

二、国际煤炭价格触底攀升

2.1 国际动力煤价格

国际三大港口煤价已恢复到2012年的水平。截至2017年9月7日，ARA指数同比上涨45.7%至89美元/吨；理查德RB动力煤FOB指数同比上涨37.6%至91.38美元/吨；纽卡斯尔NEWC动力煤FOB指数同比上涨38.2%至97.56美元/吨。

中国港口煤价大幅提升。截至2017年9月7日，广州港印尼煤(Q5500)库提价715元/吨，较2016年同比上涨20.2%；广州港澳洲煤(Q5500)库提价715元/吨，较2016年同比上涨220.2%

2016年中国动力煤价格触底反弹，快速攀升。截至2017年9月6日，秦皇岛海运煤炭交易市场发布的环渤海动力煤价格指数（环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格）报收于580元/吨，较2016年同比上涨17.4%；截至2017年9月4日，由中国煤炭市场网发布的CCTD秦皇岛煤炭价格报收于606元/吨，较2016年同比上涨20.2%。

2.2 国际炼焦煤价格

澳大利亚炼焦煤触底反弹，高位震荡。截至2017年9月8日，澳大利亚峰景煤矿硬焦煤中国到岸价220.5美元/吨，较2016年同比上涨25%；中低挥发分硬焦煤(澳大利亚产)中国到岸价185.25美元/吨，较2016年同比上涨11%。

中国港口炼焦煤：截至2017年9月7日，京唐港山西产主焦煤库提价(含税) 1600元/吨，较2016年同比上涨108%；连云港山西产主焦煤平仓价(含税) 1700元/吨，较2016年同比上涨93%。

中国产地炼焦煤：截至2017年9月1日，临汾肥精煤车板价(含税) 1580元/吨，较2016年同比上涨95%；兖州气精煤车板价1070元/吨，较2016年同比上涨62%；邢台1/3焦精煤车板价1430元/吨，较2016年同比上涨68%。

2017年初中国发改委、中国煤炭工业协会等部门联合印发《关于平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录的通知》，通知以重点煤电煤钢企业中长期基准合同价535元/吨为基础，建立价格异常波动预警机制。绿色区间不采取调控措施；蓝色区间密切关注生产和价格变化情况，适时采取必要的引导措施；红色区间，启动平抑煤炭价格异常波动的响应机制。

纽卡斯尔港动力煤与秦皇岛港动力末煤的价格和走势吻合度较高。国内Q5500煤价在政策影响下，大概率在470-600元/吨之间波动，我们判断纽卡斯尔港动力煤（Q5700～6000）价格指数也将大概率在74～93美元/吨之间波动，不排除继续冲高的可能性。

在煤炭产能出清，经济复苏背景下，受产能周期影响煤炭价格或将维持中高位运行。

二十一世纪的头20年是中国经济社会发展的重要战略机遇期。根据国际经验，这一时期是实现工业化的关键时期，也是经济结构、城市化水平、居民消费结构发生明显变化的阶段。按照“十六大”提出的全面建设小康社会的目标，到2020年中国实现经济翻两番。在确保中国经济未来20年发展中，煤炭在中国能源消费结构中的主导地位不会发生明显的改变，煤炭资源将是一种非常重要的战略资源，煤炭资源的经济价值将在未来得到不断提高。\x0d\x0a\x0d\x0a从2007年到2020年，中国将实现全面小康的目标。这14年也是中国工业化和现代化的重要时期。预计未来14年GDP的年均增长速度保持在7.5%，到2020年GDP总量将由2005年的18万亿元增加到54万亿元，按现行市场汇率计算，折合6.7万亿美元；人均GDP将由2005年的1700美元提高到4800美元。改革开放以来27年能源消费的弹性系数平均为0.54，今后15年按0.5计算，能源消费年均增长速度按3.75%计算，到2020年，中国能源消费总量大约将达到38亿吨标准煤。\x0d\x0a\x0d\x0a随着我国经济持续高速增长，包括煤炭在内的能源需求增长明显加快，呈现出供不应求的局面。煤炭行业面临巨大发展机遇，其发展具有诸多有利因素：宏观经济的高速发展为煤炭需求持续增长提供了坚实的支撑；煤炭行业在能源供应中不可动摇的主导地位巩固了其作为支柱产业发展的地位；国家积极的产业政策保障了煤炭行业的可持续发展；技术创新为煤炭行业发展提供强大动力等。\x0d\x0a\x0d\x0a（1）宏观经济的高速发展，为煤炭需求持续增长提供了可能\x0d\x0a\x0d\x0a我国煤炭需求与国民经济增长特别是工业增长存在较强的正相关性，我国煤炭业的快速发展得益于我国经济的持续快速发展。由于经济增长强劲，一些工业如钢铁、电力、化工、汽车以及交通运输、建筑和居民生活等用煤相对较大，引发了煤炭需求量的快速增长，煤炭行业已经成为国民经济发展的支柱产业，并且煤炭需求旺盛的势头在相当长的时期内不会改变。\x0d\x0a\x0d\x0a国际国内多年的实践充分证明，一个国家能源消耗的多少，与一个国家的经济发展水平、工业化水平、居民的消费结构、国家的产业结构和城市化水平密切相关。当前，我国经济进入了以发电、钢铁、建材、房地产、家用电器迅速发展为代表的重工业化时期。经济的高速发展、消费结构迅速升级、我国城市化水平迅速提速，为煤炭行业发展创造了巨大的市场需求。据统计，我国1985－2005年煤炭消费量对国民经济的平均弹性系数为0.53。“十一五”期间，我国国民生产总值增长速度约为7.5-8.5%，年均煤炭消费增长量约为4－4.5%。\x0d\x0a\x0d\x0a经济的高速发展必然带动电力、钢铁工业用煤继续快速增长，建材工业用煤基本维持不变，煤化工产业成为新的增长点，这些相关下游行业的发展为煤炭行业提供了巨大的发展空间。\x0d\x0a\x0d\x0a（2）能源基础地位不可动摇\x0d\x0a\x0d\x0a《煤炭工业发展“十一五”规划》指出“煤炭是我国的主体能源，煤炭工业是关系能源安全和国民经济命脉的重要基础产业”。《国家能源发展战略规划纲要》进一步明确提出我国能源发展格局是“以煤炭为主体，以电力为中心”，将煤炭列入国家能源规划的重要位置。煤炭是确保中国未来20年经济可持续增长的战略资源，其经济价值将在未来稳步提高。\x0d\x0a\x0d\x0a我国资源禀赋的特点是富煤、贫油、少气。在未来较长的时间里，煤炭在我国能源消费中拥有绝对的主导地位，它在一次能源生产和消费中所占比重一直保持到60%以上。我国电力燃料的76%、钢铁能源的70%、民用燃料的80%、化工燃料的60%均来至于煤炭。煤炭行业已经成为国民经济发展的支柱产业，煤炭在我国能源消费中具有不可替代的地位。\x0d\x0a\x0d\x0a（3）国家产业政策有利于煤炭行业的健康发展\x0d\x0a\x0d\x0a近年来，国家加强和改善宏观调控，在控制高耗能产业过快增长、抑制不合理能源需求的同时，坚决关闭非法和不具有安全生产条件的小煤矿，推进煤炭资源整合，清理在建项目，控制超能力生产，较好地抑制了煤炭固定资产投资和生产总量的过快增长。《煤炭工业发展“十一五”规划》提出了新型煤炭工业体系的。\x0d\x0a\x0d\x0a《煤炭工业发展“十一五”规划》，提出了煤炭工业发展的主要任务，即优化煤炭布局，调控煤炭总量，建设大型煤炭基地，培育大型煤炭企业集团，整合改造中小型煤矿，淘汰资源回收率低、安全隐患大的小煤矿，加快煤炭科技创新，提高煤矿安全生产水平，建设资源节约型和环境友好型矿区。\x0d\x0a\x0d\x0a国家不仅确定了煤炭在我国基础能源的战略地位，而且指明了煤炭工业发展方向，这将有利于我国煤炭行业长期健康、可持续发展。\x0d\x0a\x0d\x0a（4）技术创新为煤炭行业发展提供动力\x0d\x0a\x0d\x0a现代科学技术的飞速发展为我国煤炭行业带来了无限生机，随着煤炭工业技术水平的提高，一大批技术含量高、生产效率高、经济效益好的现代化矿井先后建成投产，大大提升煤炭行业整体生产水平，综合机械化采煤工艺成为煤炭开采主流。目前，我国煤炭气化技术已比较成熟；煤炭间接液化技术在国外已经商业化，美国已完成第二代直接液化技术，我国目前也正在进行液化煤的性能和工艺条件试验以及商业化可行性研究；水浆煤技术在西方发达国家已经成熟，目前我国的研究开发也取得了重大进展。煤炭液化和气化技术为煤炭成为洁净能源创造了条件，煤炭清洁开采技术和洗选新技术成果的推广应用，大大提高了煤质，减少了污染，为煤炭产业开拓了广阔的市场。\x0d\x0a\x0d\x0a另外，目前全球面临能源短缺、资源类产品日益紧缺等问题，因此，未来煤炭在人类社会会显得越来越重要，其价值也会得到人类的重新认识。

百分点。

据悉，2021年我国原煤产量41.3亿吨，同比增长5.7%；原油产量19888.1万吨，同比增长2.1%；天然气产量2075.8亿立方米，同比增长7.8%；粗钢产量103524.3万吨，同比减少2.8%；十种有色金属产量6477.1万吨，同比增长4.7%。

统计公报显示，2021年进口铁矿砂及其精矿112432万吨，同比减少3.9%；进口原油51298万吨，同比减少5.4%；进口煤及褐煤32322万吨，同比增长6.6%；进口天然气12136万吨，同比增长19.9%。

初步核算，全年能源消费总量52.4亿吨标准煤，同比增长5.2%。煤炭消费量同比增长4.6%、原油消费量同比增长4.1%、天然气消费量同比增长12.5%。其中，煤炭消费量占能源消费总量的56.0%，同比下降0.9个百分点。天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的25.5%，同比上升1.2个百分点。

2012年我国一次能源消费量为36.2亿吨标煤，消耗了全世界20%的能源，单位GDP能耗是世界平均水平的2.5倍，美国的3.3倍，日本的7倍，

同时高于巴西、墨西哥等发展中国家。在我国能源消费结构中，煤炭占68.5%，石油占比为17.7%，水能7.1%，天然气4.7%，核能占0.8%，其他占1.2%。

也就是说，2012年，我国消耗了占全世界近一半的煤炭，火电则燃烧了全国一半的电煤。

摘要：“十五”以来，我国能源经济运行表现出与以往不同的特征，能源生产与消费增长速度超过改革开放以来任何一个时期，同时也超过国民经济增长速度，能源消费强度上升，对进口石油的依赖性增大，能源消费进一步向高耗能行业和东部地区集中，煤电油气价格均有不同程度的上涨。除炼油行业之外，其他能源行业的经济效益大增，能源项目尤其是电力项目成为中央与地方建设投资的重点。2006年随着我国加入WTO的承诺逐步兑现，能源市场的对外开放进入一个新的阶段，能源工业的市场化改革也因此会深入发展。当前能源经济所要解决的重要问题是能源利用效率低下，生产与消费对环境的影响，能源安全生产与国家石油安全四大问题。我国未来的能源消费增长速度主要取决于产业结构调整和经济增长速度的调控，基于能源生产与消费的外部性问题需要采取经济、法律、行政手段等综合措施。能源价格将会继续上升，加快能源价格机制改革和加强能源的国际合作是我国未来能源经济工作的重要内容。

关键词：经济运行,能源需求,能源生产,能源价格,能源投资

1 近年来我国能源经济运行的总体特征

进入21世纪以来，我国的工业化与城市化进程加快，能源需求正以前所未有的速度增长。此外，随着我国改革开放的进一步发展，能源经济的发展格局、制约能源工业发展的主要因素以及能源对国民经济的影响也发生深刻的变化。根据“十五”以及“十一五”开局第一年能源经济运行情况，我国能源经济的总体特征可以概括为以下几个方面。

1.1 能源生产与消费增长加快，消费弹性系数和能源消耗强度上升

“七五”、“八五”、“九五”三个时期，我国能源消费量年均增长速度分别是6.5%，6%、-0.07%，能源消费弹性系数始终小于1。进入“十五”以后，能源消费速度开始加快，并且逐步超过同期国内生产总值的增长速度，平均能源消费增长速度和平均能源消费弹性分别达到10%和1.05。2003年、2004年能源消费弹性系数高达1.53和1.59。2005年能源消费量为22.33亿tce，是2000年的1.6倍，能源消费绝对量增长了8.5亿tce。其中，煤炭消费增长了64%，石油消费增长了45%，电力消费增长了85%。在能源需求的拉动下，能源生产增长也快速增长。2005年我国能源总产量达到20.61亿tce，比2000年增加7.71亿tce。其中，我国的煤炭产量年均增长9.8%，达到22.05亿t，比2000午增长了10亿t；发电量年均增长13%，达到25002.6亿kWh，比2000年增长了11446。6亿kwh；石油产量2005年达到1。81亿t，比2000年增长了1835.3万t，年均增长2.2%。据国家统计局的数据，2006年1—10月，我国原油产量达到15338万t，同比增长1.5%；原煤产量167285.2万t，同比增长12.2%。2006年1—8月累计发电量为17832.45亿kwh，同比增长12.7%。

需要指出的是，受资源限制，我国原油产量一直增幅不大，已连续13年低于消费需求的增长幅度。尽管我国能源生产总量能够随着需求增长而增长，但是需求的结构与生产结构的差异却随着需求的增长而越来越大。如图1所示，我国煤炭生产和消费结构的差与石油生产和消费结构的差如同一把张口的“剪刀”：煤炭在能源消费总量中的比重越来越小于在生产总量中的比重，石油在消费总量中的比重却越来越大于在生产总量中的比重，自给率逐年下降。

由于能源消耗增长高于经济增长，我国万元GDP能源消耗也结束了改革开放后持续22年的下降趋势，在“十五”中期开始逐步上升，见图2。这一转变使我国到2020年再次实现能源翻一番，GDP翻两番的目标受到严重的挑战。在“十一五”规划中，我国明确提出了到2010年万元GDP能源消耗降低20%的目标，但是，2006年上半年我国万元GDP能源消耗继续上升了0.8%。

1.2 石油资源不足的矛盾突出，供需平衡进一步转向依赖进口

在“八五”之前，能源供需矛盾主要体现在能源供需总量上，做到在总量上基本可以满足我国的能源需求。但是，随着经济发展和产业结构的转变，我国对石油的需求不断增长，能源需求结构逐步发生变化。进入“九五”和“十五”以来，虽然我国的能源生产和建设能力大大提高，但是我国的石油资源有限，尤其是主力油田的开采已进入中后期，石油资源不足以支持高速增长的石油需求。能源生产结构难以随着需求结构的转变而转变，由此导致的能源供需结构性矛盾，不得不依靠石油进口加以解决，并且进口的数量随着经济发展越来越大。2005年我国的石油净进口量达到1.43亿t，见图3，占我国石油消费量的43.9%，能源消费量的9.2%，分别比1995年提高了36.3个百分点和7.9个百分点。石油进口额占我国进口总额的8%。

根据我国的煤炭、原油、天然气、水电、核电、风电等一次能源的资源条件、生产技术和生产的市场化水平，在短期内能够快速增加生产的只有煤炭，而以液体燃料为动力的能源消费需求在短期内还难以大规模地替代。因此，我国的石油进口将继续下去。2006年1—9月，我国的原油进口达到10925.8万t，同比增长15.9%，原油出口427.5万t，同比下降21。8%。根据我国目前石油需求和进口增长的态势，石油进口占我国石油消费总量50%以上的时间可能会比预测时间提前到来。

为了分散风险和保证能源供应，我国积极开展能源外交，与石油生产国和消费国建立互利共赢的国际关系，努力实现进口来源的多元化。从这一角度来看，我国的能源供需平衡是建立在国际经济、政治、外交基础之上的。

1.3 能源消费向高耗能行业和经济发达地区集中

在能源消费需求快速增长过程中，我国能源消费的部门集中和区域集聚的特点也进一步显现出来。从2000—2005年，能源消费进一步向工业部门集中，工业在我国最终能源消费量中的比重由67.6%提高到69.5%；在新增能源消费量中，工业占73.9%，达到6.26亿tce，相当于1985年全国的能源消费量。

在工业部门中，能源消费又进一步向制造业以及制造业中的高耗能行业集中。2005年制造业能源消费占全部工业能源消费的80.7%，占全部能源消费的57.2%，分别比1999年增加了2.8和3.8个百分点。制造业中的高耗能行业，如黑色金属冶炼、非金属矿产冶炼、化学原料加工、石油加工、有色金属冶炼、纺织、造纸等行业的能源消费量也进一步增长，在制造业中的比重达到82%，比1999年增加3个百分点，其能源消费量的比重由1999年的42.2%提高到46.9%。

能源消费向高耗能行业集中，主要原因是我国高耗能行业发展速度较快。我国正处于工业化的中期阶段，加之国际产业分工深化，加速了制造业向我国的转移，制造业及其重化工业成为引领我国经济增长的主导产业。受此影响，一些地区为了追求经济增长，盲目发展重化工项目。结果是，“十五”期间，国家宏观经济的实际运行结果和当初规划设想大相径庭，经济增长速度大大超过了预期目标，2003年，钢材、氧化铝、水泥等高耗能产品的消费增长速度均在20%以上，并拉动这些产业迅速扩张，一些行业在2003年就已达到了“十五”计划期的目标。2004年重化工业在工业总产值中的比重高达67.6%(按当年价格计算)，比1999年提高9.6个百分点。

就能源利用效率来看，我国工业部门虽然能源消费强度大大高于其他部门，但能源利用效率的提高幅度最大，高耗能行业的能源利用效率的提高也高于工业的平均水平，当然这也许与高耗能源产品价格增长幅度高于工业产品平均价格有关。但是就具体产品的能耗来看，高耗能产品的能源消耗有所下降。因此，能源利用效率的改进也是工业及高耗能行业在能源价格不断上涨的情况下能够快速发展的重要原因。但是，与轻工业和服务业相比，重化工业单位工业增加值的能源消耗仍要高出5倍左右。

除了行业集中外，能源消费的区域集聚表现得也非常明显。2000—2004年，在东中西三大地区中，东部地区能源消费的比重从46%提高到48.1%，增加了2个百分点。若国家统计局新的地区分类，即东部、中部、西部加上东北地区，能源消费向东部地区集中的趋势更加明显。从2000年到2004年，东部地区能源消费量占全国的比重提高了近4个百分点。

能源消费之所以向东部地区集聚，主要受市场的形响。首先，东部地区的经济规模较大，国内生产总值占全国的55.6%，其中工业的比重高达59.8%；其次，东部地区的经济发展速度快；三是东部地区的经济发展水平较高，能源效率高于中西部地区。

我国能源资源主要集中在中西部地区，能源消费继续向东部地区集中，意味着我国北煤南运和西煤东运、西电东送、西气东输大规模、长距离的能源运输需求会不断的增长。“十五”期间，我国部分地区出现的能源供应不足在一定程度上是由于能源运输瓶颈所致。因此，能源运输能力是我国能源供需关系的一个重要组成部分，能源运输能力的建设与能源生产能力的开发在我国能源供应中具有同样重要的地位。目前，我国能源输送的铁路、管网已初具规模，进一步建设和完善能源输送网络将会解决因运输瓶颈制约所造成的部分地能源供需失衡，同时也有利于我国的能源资源配置，有利于提高能源效率。

需指出的是，能源是生产过程中不可缺少的要素，产品的进出口也会间接带动能源进出口，进而影响能源需求。一般说来，初级产品的含能量低于工业制成品，工业制成品的出口将加大国内的能源需求。图4是我国初级产品与工业制成品进出口的变化趋势。1990年以来，我国工业制成品的进口国转为出口国，初级产品由出口国转为进口国。2000年以后，我国工业制成品出口大幅度增长，这也是同期能源需求大幅度增长的原因之一。

1.4 能源价格上涨，但对整个工业利润与居民生活的影响不大

能源价格水平上涨是我国近期经济运行的一个重要特征。受国内供需关系及国际油价的影响，我国能源价格在“十五”期间普遍上升。煤炭价格在经过“九五”期间的跌落之后，“十五”期间尤其是“十五”后期随着煤炭需求的增长开始较大幅度地攀升，例如，国有重点煤矿平均坑口价2000年为139.69元／t，2004年达到了206.43元／t。2005年发电用煤平均价格212.75元／t，比2004年提高50.24元/t，增长30.9%。石油价格受国际油价的影响，增长的幅度更大。2005年，我国汽油和柴油价格每吨已分别上调了1450和1250元，分别比提价前提高38.7%和37.3%。2006年1—9月，国内成品油累计平均价格比2005年同期上涨23.1%。

相比之下，电力价格的涨幅不大。但与工业品出厂价格总水平相比，煤炭、石油、电力的出厂价格增长幅度较高。

“十五”期间，我国能源价格上涨的原因主要有三个方面：一是供需关系的影响，煤电油运的全面紧张，拉动了能源价格的上涨；二是能源价格趋于合理，资源的稀缺性，能源生产与消费的外部成本开始在能源价格中有所反映；三是国际能源价格上涨的影响。

能源价格上涨在一定程度上实现了国民收入的再分配和资源的重新配置。近几年来，能源价格的上涨，使得能源工业的经济效益明显提高。煤炭行业在经历了从1997年下半年到2000年3年多的特殊困难时期以后，2001年开始走出低谷，经济效益开始回升，2005年规模以上煤炭企业实现利润552亿元，同比增加243亿元，增长78.8%。石油和化工行业工业增加值比上年增长26.9%，销售增长34.8%，利润增长32.3%，分别比全国工业高出10.2、7.8、9.7个百分点。电力工业由于受煤炭价格上涨的影响，利润增幅较小。火电发电企业在销售收入增长19%的情况下，利润只增长2%，并出现亏损企业。2005年电力全行业利润同比增长21.4%。2005年，除石油加工业外，其他能源行业工业成本费用利润率普遍高于全国平均水平，尤其是煤炭开采业和石油天然气开采两大行业利润率更是大幅度上涨。能源工业成为国民经济各行业收益最高的行业，能源工业的利润总额占全部工业利润30.1%，为能源工业的再投资创造了条件。

能源价格上涨会对企业生产成本和人民生活也产生一定的负面影响，但是根据工业成本费用利润率的变化趋势来看，能源价格的上涨并没有造成工业部门盈利水平的总体下降。2002年以来，城市居民消费价格指数的增长幅度大大低于收入指数的增长。因此，“十五”期间，尽管我国的能源价格有一定幅度的上升，但无论对工业生产还是对居民生活都没有产生明显的负面影响，这也说明我国能源价格还有一定的上涨空间。

1.5 能源固定资产投资加大，可再生能源的发展环境改善

受需求与价格因素的影响，期间我国城镇能源固定资产投资增长速度加快，2000—2005年投资规模增长了1.68倍，在全国城镇固定资产投资的比重达到14.3%，比2000年提高2.1个百分点。在能源工业固定资产投资中，煤炭和石油加工两个行业固定资产投资的增长幅度最大，分别增长了4.5倍和3.6倍。投资增长幅度最小的是石油天然气开采业，也有0.85倍。电力行业投资增长1.59倍，低于煤炭开采业与石油加工业，但其基数大，在能源工业中仍保持最高的比重。2006年前三个季度，全社会固定资产投资71942亿元，同比增长27.3%，比上年同期加快1.2个百分点，其中，煤炭开采及洗选业投资增长36.4%，石油和天然气开采业增长19..3%，电力、燃气及水的生产和供应业增长16.1%。

“十五”期间，能源投资增长速度加快与中央与地方政府均重视能源建设有着直接的关系。2005年，在中央项目新增的能源固定资产中，能源项目的投资接近50%；全社会新增能源固定资产中地方项目占50%以上。按行业来看，除了石油天然气开采业外，其他能源行业的新增固定资产投资均以地方项目为主，其中，煤炭行业的地方项目投资占93%。

“十五”时期是我国电力供需关系较为紧张的一个时期，对经济发展尤其是对一些能源资源匮乏、经济发展水平较高的地区的经济发展造成较大的负面影响。例如，2003年华东电网全年拉闸限电损失电量达到42.6亿kWh，上海电网缺口约为200万kW，江苏错峰让电达到389万kW。江苏省特别是苏州和无锡已出现全年性、持续性缺电。浙江是全国缺电最为严重的省份，拉限电达到35.85万条次，损失电量34.09亿kWh，在错峰让电140万kW的情况下，电力缺口仍然较大。其他地区缺电虽然没有华东地区那么严重，但是也出现拉闸限电的现象。如华中电网(含川渝)拉闸7.14万条次，限电5.93亿kwh。