上市公司有哪些清洁能源股

1、宝丰能源（600989.SH）

拟投资10亿布局光伏制氢，计划20年内摆脱煤炭依赖。

启动200MW光伏发电及2万标方/小时电解水制氢储能及综合应用示范项目，并已部分建成投产。该项目采用“新能源发电+电解水制氢直供煤化工”的新模式，实现了新能源对化石能源的替代。

2、隆基股份（601012）

与上海朱雀嬴私募投资基金合伙企业（有限合伙）共同出资3亿元，成立西安隆基氢能科技有限公司，

与中国化学华陆工程科技有限责任公司签署战略合作框架协议及100MW电解水制氢设备采购合同

首台碱性水电解槽下线，年底具备500MW电解水制氢设备的生产能力

与中石化在分布式光伏、光伏+绿氢、化工材料等多领域形成深度的合作

3、阳光电源（300274）

成立了专门的氢能事业部，并与中国科学院大连化学物理研究所，以大功率PEM电解制氢装备的研究开发为核心，同时在先进PEM电解制氢技术、可再生能源与电解制氢融合、制氢系统优化等方面展开合作，目前公司已签订光伏制氢示范项目。

建有国内首个光伏离网制氢及氢储能发电实证平台、国内最大的5MW电解水制氢系统测试平台、PEM电解制氢技术联合实验室。

拥有制氢电源、制氢装置及系统应用等多个专项专利，具备大批量生产和交付的能力。

在吉林白城进行北方氢谷风光制氢试验项目

4、中泰股份

同赤峰市松山区人民政府、中国船舶集团风电发展有限公司、浙江润丰能源集团有限公司签署《赤峰风电、光伏制氢及氢液化产业化项目框架合作协议》

5、中环股份（002129）

光伏制氢、新能源电站等和中石化合作

6、天合光能（688599）

2021年公司会积极推动首个光伏制氢和氢储运的示范项目落地

7、新天绿能（600965）

目前公司制氢业务的目标客户主要是面向张家口冬奥会氢燃料电池汽车。

位于张家口沽源县的风电制氢站现已完成土建及相关设备安装，待进入生产调试阶段。项目投产后，预计可为周边市场主体提供氢能，具体供氢规模，将视市场需求情况而定。

1、隆基股份 隆基早在2018年就开始关注和布局可再生能源电解制氢，近三年来，与国内、海外知名科研机构、权威专家进行了深入的研发课题合作，在电解制氢装备、光伏制氢等领域形成了技术积累。2021年3月末，隆基股份通过全资子公司隆基绿能创投与上海朱雀投资合资成立西安隆基氢能科技有限公司，进行氢能产业化布局。

2、阳光电源 逆变器龙头阳光电源是国内开展光伏制氢研究最早的光伏上市公司之一。公司表示已经成立了专门的氢能事业部，并与中国科学院大连化学物理研究所在先进PEM电解制氢技术、可再生能源与电解制氢融合、制氢系统优化等方面展开深入合作。 在具体光伏制氢项目方面：2019年7月，阳光电源在山西晋中榆社县签订了一个300MW光伏和50MW制氢综合示范项目；2019年9月，山西省屯留区200MW光伏发电项目（一期）开工暨二期500MW光伏制氢项目签约仪式。

3、宝丰能源 2019年起，高端煤基新材料领军企业宝丰能源开始启动制氢项目。2020年4月，该公司的“太阳能电解水制氢储能及综合应用示范项目”在宁夏宁东基地开工建设。该项目将涉及太阳能电解水制氢、氢气储运、加氢站、氢能交通示范应用、与现代煤化工耦合制高端化工新材料等多个领域。 该项目总投资14亿元，合计年产氢气1.6亿标方/年，副产氧气0.8亿标方/年。预计将实现年销售收入6亿元，每年可减少煤炭资源消耗25.4万吨、减少二氧化碳排放约44.5万吨。当前一期项目正在推进中，是宁夏首个氢能产业项目，也是国内最大的一体化可再生能源制氢储能项目。

4、晶科科技 2019年，晶科科技就表示：“到2025年，“光伏+储能”制氢系统技术的极大进步，将具备大规模应用的经济可行性”。为此，公司国内国外两手布局：在国外，2020年与空气产品公司(AirProducts)签署了战略合作协议，双方在光伏新能源领域展开合作，将“制氢”与“绿电”结合；在国内，公司努力推进可再生能源制氢项目落地实施。

5、大唐集团 2020年8月，为完善中国大唐集团新能源发电就地制氢产业发展布局，由云冈热电公司作为项目具体承担单位开展的6MW光伏就地制氢科技示范项目落户山西省大同市。作为大唐集团重大科技创新的重要依托与可再生能源大规模制氢方面的重要研究平台，该项目正在有序推进中。

6、亿利洁能 2021年2月份，亿利洁能母公司亿利资源集团与京能集团签订战略合作协议，双方将在光伏制氢等新产业开展深度合作。

7、长城汽车 2021年3月，长城汽车举办了一场氢能战略发布会，表示将采用光伏制氢，再投入30亿元用于氢能领域研发，以达到万套产能规模，并于2025年剑指全球氢能市场占有率前三。

8、新疆库车光伏制氢项目 根据中国石化新闻网2021年3月初的报道，广州（洛阳）工程公司启动了新疆库车光伏制氢项目拿总统筹及可研编制工作。该制氢项目规划建设1000MW光伏发电，辅以当地弃风、弃光等绿电资源，配套建设2万吨/年绿电制氢厂，项目建成后将成为全球最大的绿氢生产项目。项目由广州（洛阳）工程公司作为项目总体院，负责项目拿总，开展输配电系统、电解水制氢、氢气输储及系统配套单元设计，信息产业电子第十一设计研究院负责光伏发电单元设计，中网联合能源服务有限公司负责新疆当地绿电资源整合及交易事项办理。

拓展资料:

1.国际巨头强强联合，制氢项目不断刷新纪录 在国际市场上，光伏制氢已经开始得到落地，比较有名的如日本的福岛氢能源研究基地。该基地为世界上规模最大的可再生能源制氢工厂，占地总面积为22万平方米。其中，18万平方米为光伏发电区域，4万平方米为制氢车间，系统装置具备1万千瓦制氢能力。此外，全球最大的绿氢项目也在刷新纪录。2020年7月，空气产品公司(AirProducts)与ACWAPower（沙特国际电力和水务公司）和NEOM宣布签署协议，将共同投资50亿美元，在沙特阿拉伯建造一个使用可再生能源的世界级绿色氢基氨工厂。该项目定于2025年投产，包括超过4GW太阳能和风能可再生能源电力的创新集成；采用蒂森克虏伯(thyssenkrupp)技术通过电解法日产650吨氢气；利用空气产品公司的技术通过空气分离法生产氮气；采用托普索公司(HaldorTopsoe)的技_年产120万吨绿色氨。据不完全统计：截止2020年底，全球范围内正在开发的13个最大的绿色制氢项目，规模均在吉瓦级别以上，总计达61GW。这些重大项目主要分布在西欧、南美洲、中东、澳大利亚等地。

2.光伏成本大幅降低，国内企业积极布局 目前，煤制氢是中国最成熟、最便宜的制氢方式，其成本约为天然气制氢的70%～80%。可再生能源发电在电解水制氢的成本主要依赖于发电效率及成本，随着风电、光伏发电等产业规模扩大和技术进步，可再生能源制氢成本还有大幅下降的空间。

日前，京城机电股份发布公告称，公司全资子公司北京天海工业有限公司(下称“天海工业”)以挂牌底价人民币1728万元受让北京伯肯节能 科技 股份有限公司(下称“伯肯节能”)10.91%股权，并已于2月22日办理完成股权变更的工商登记手续，正式成为伯肯节能股东。

伯肯节能成立于2005年，公司主营业务包括天然气/氢燃料电池 汽车 供气系统、天然气/氢燃料电池 汽车 加气站设备的研发、制造与销售等，目前为北汽福田、宇通客车等著名车企，提供天然气 汽车 发动机的供气系统；为城市天然气加气站提供整套加气设备。

天海工业在气体储运行业扎根二十余载，通过对车用LNG气瓶、CNG气瓶、低温贮罐、天然气 汽车 加气站等多方位的技术整合，可为客户提供LNG/CNG系统解决方案。公司主要客户为北汽福田、宇通客车、中通客车、飞驰客车、中国重汽等。

近年来，北汽福田、宇通客车等著名车企相继将业务重心战略调整至氢燃料电池 汽车 ，伯肯节能和天海工业嗅到其中商机，紧跟着进行业务转型，积极开拓氢燃料电池相关业务。

说干就干，伯肯节能于2014年在国内率先开展了氢燃料电池供气系统的生产和研发，2016年，燃料电池供氢系统实现量产，并成为上海 汽车 公司的氢燃料电池 汽车 供气系统的供应商。

在氢燃料电池 汽车 供气系统研发方面取得一定成绩后，公司又将目光聚焦于加氢站。2018年2月14日，伯肯节能以自有资金投资设立控股子公司淮北伯肯氢能 科技 有限公司，深入布局氢燃料电池产业。该公司主要负责加氢站建设与运营。

然而，加氢站建设中存在诸多技术难题，氢气压缩机就是其中一道难以逾越的坎。为此，同年3月9日，伯肯节能与美国PDCMachines,Inc.(简称PDC)在北京签署了氢压缩机系统协议，双方共同开发加氢站市场。PDC是全球技术最领先的氢压缩机生产商，生产的氢压缩机性能先进、质量可靠，广泛的应用于加氢站。

2018年7月，北京伯肯和美国伯肯公司共同首度展出自主研发的高效燃料电池空压机产品，并携手子公司北京兰天达共同展出中国最具产业化的70MPa供氢系统及关键零部件和氢压缩机加注站产品。

做好氢燃料电池核心技术储备后，伯肯节能在市场竞争中底气十足。

2019年1月23日，伯肯节能再传捷报——公司与安徽省濉溪县人民政府签署了“投资建设氢能源产业链项目”的正式协议书。根据协议，公司将在濉溪县投资建设3座加氢站、一座制氢站及光伏发电厂(用于电解水制氢)，并提供100台燃料电池公交车、50辆市政环卫车、50台物流车在当地示范运营。

另外，双方还将共同发起成立濉溪县氢能产业基金，推动可再生能源制氢、氢燃料电池 汽车 动力系统及其零部件、储运氢装备及氢能全产业链应用等项目落地并建成濉溪县氢能产业园。

对于伯肯节能未来在氢燃料电池领域的发展计划，公司董秘刘水龙透露：“在氢气供应系统这部分，我们现在零部件都是外购的，只赚系统集成的那部分钱，利润还是比较薄的。我们准备将来自己做，实现零部件的国产化。

现在氢燃料电池的氧供应系统空压机我们已经研发出样机了，正在上汽试跑，如果试跑成功，我们就取代日本的空压机成为上汽的供应商。氢供应系统的减压阀我们已经开发出了样品，准备量产；下一步准备开始瓶阀、储氢瓶和加氢站设备的研发，逐渐实现氢燃料电池全面的国产化。”

不甘落后，天海工业依托其在气体储运行业多年的研发经验，发力车载储氢领域。

天海工业拥有先进的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶生产线，技术由国外引进，可设计制造工作压力为15-70Mpa的各种规格铝内胆碳纤维全缠绕高压储氢瓶及供氢系统。公司车用全缠绕储氢气瓶已获得2022年冬奥会燃料电池车批量订单，主要客户为北汽福田、郑州宇通、中通客车、飞驰客车、中国重汽等。

目前，公司在原有35MPa大巴车用车载供氢系统的基础上，对所用三型瓶工作压力进行了大幅度增加，成功研制出70Mpa高压储氢瓶，并已通过爆破、疲劳、耐久性和火烧等试验。同时与整车厂进行合作，在示范样车上安装使用。

天海工业透露，当下研发70Mpa储氢瓶最大的难点在于原材料本身需要从国外进口，因此研发所需投入成本也随之升高，这是许多氢气储氢瓶厂家目前所面临的挑战之一。并且，由于70Mpa储氢瓶没有实现标准化，乘用车空间又十分有限，导致70Mpa储氢瓶迟迟难以量产，国内总体技术最终得不到很好的发展空间。

对于天海工业此次受让伯肯节能10.91%股份，业内人士认为其意在发挥公司在车载储氢领域的技术优势以及伯肯节能在氢气供应系统方面的研发优势，瞄准时机进入氢能领域的多个产业链环节。

来源:上海证券报

2019年是我国氢燃料电池 汽车 发展元年，但其发展并没有符合业界预期。2020年氢燃料电池 汽车 市场将怎样？

年内销量有望同比接近翻番

《长三角氢走廊建设发展规划》提出，将以上海为产业先行城市打造氢走廊的核心点。到2021年，长三角加氢站基础设施建设预计建成超过40座，到2025年建成超过200座，2030年超过500座。保有量方面，到2021年长三角燃料电池车将超过5000台，到2025年将达到5万台，2030年达到20万台。

上海和武汉是目前氢燃料 汽车 保有量目标最多的两个城市。到2020年，武汉市计划建设5至20座加氢站，燃料电池车示范运行规模达到2000至3000台；2025年计划建成加氢站30至100座，实现1万至3万台氢能 汽车 运行体量。上海则计划2025年氢能源 汽车 的运营规模达到2万台，并在2025年前建设50座加氢站。

2020年底，若武汉、苏州（800台）、山西（700台）等地的规划能够兑现目标，我国氢能源 汽车 运营数量将在2019年底接近5000辆的基础上翻番，实现《节能与新能源 汽车 技术路线图》制定的2020年我国实现氢能源车保有量1万辆的目标。

来自中汽协的最新数据显示，2019年，我国氢燃料电池 汽车 销售2737台，2018年销售1527台，2017年销售1275台，2016年629台，销量总数为6168台。

从业者技术壁垒优势渐显

氢能源 汽车 产业的发展，很大程度受到区位因素的影响。如今领域内几家领先企业取得的成绩，与企业所在城市地理位置的独特优势，以及当地的开放态度密切相关。

以目前正在申报科创板IPO的亿华通为例，尽管亿华通立足北京，但真正见证公司成长的却是河北张家口市。张家口市作为2022年冬奥会的主办城市之一，是国务院批复的可再生能源示范区，拥有丰富的风能和太阳能资源，同时拥有全球最大的风电制氢工程、我国首个风电制氢工业应用项目，发展氢能及燃料电池产业具有成本优势。

同样是北方城市，大同的优势在于当地政府对推动清洁能源的决心。致力于将“煤都”转型为“氢都”的大同市政府，与雄韬股份展开了密切合作。2018年至今，雄韬股份通过子公司大同氢雄向山西省交付的燃料电池公交车已累计运行120万公里，日载客量60000人以上。同时，总投资27亿元的雄韬氢雄大同氢能产业园项目也在建设中，规划产能电堆5万套/年，发动机系统5万套/年，发动机辅助系统5万套/年。

将视线转至南方。佛山目前是国内运营氢能源车最多的城市。据广东省交通运输厅，截至2019年10月，佛山拥有317辆氢能公交车。据了解，佛山是美锦能源控股子公司飞驰 汽车 的“主场”。2019年，飞驰 汽车 曾向佛山市交付190辆氢燃料电池城市客车。前不久，包括飞驰 汽车 在内的四家企业又中标了佛山市南海区386辆燃料电池公交车采购项目，单价最高限价均为199万元/辆。

需指出的是，飞驰 汽车 与亿华通及雄韬股份不同，飞驰 汽车 系整车企业，而非动力系统配套企业。公开信息显示，飞驰 汽车 主要应用的是国鸿氢能的动力系统。美锦能源曾在2019年7月向国鸿氢能增资1.8亿元。

展望2020年，由于较高的技术壁垒和成本投入，氢燃料电池动力系统仍将由目前市场中的亿华通、国鸿氢能、上海重塑等企业主导，与纯电动车产业链中的电池生产商格局类似。客车整车方面，市场将以宇通客车、中通客车、中植 汽车 、申龙客车、北汽福田等具备氢能源客车销售经验的厂商为主。

政策助力高成本瓶颈突破

事实上，制约氢燃料 汽车 发展的主要原因，依旧是高企的运维成本。目前，氢燃料整车的购置成本仍然较高，包括制氢、储运、加氢在内的基础设施建设也相对滞后。同时，市场对其认知尚不全面，这些都有待于全产业链的发展和相关政策、标准、法规的不断完善。

加氢站的匮乏也是现阶段制约我国氢燃料电池 汽车 推广的重要瓶颈之一。目前加氢站存在建设成本高、补贴支持政策滞后以及审批管理机制不健全等情况，导致我国加氢站建设推广进度较慢且现阶段多数加氢站处于亏损状态。

行业主要上市公司：目前国内新能源行业的上市公司主要有隆基绿能(601012)、晶澳科技(002459)、金风科技(002202)、三峡能源(600905)、晶科科技(601778)、长江电力(600900)和中国中车(601766)等。

本文核心内容：新能源行业市场规模、新能源行业发展现状、新能源行业竞争格局、新能源行业发展前景及趋势。

行业概况

1、定义

新能源又称非常规能源，一般指在新技术基础上，可系统地开发利用的可再生能源，包含了传统能源之外的各种能源形式。一般地说，常规能源是指技术上比较成熟且已被大规模利用的能源，而新能源则通常是指尚未大规模利用、正在积极研究开发的能源。新能源主要包括水能、太阳能、风能、生物质能、地热能等。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类(GB/T

4754-2017)》，新能源行业被归入电力、热力生产和供应业(国统局代码D44)中的电力生产(D441)，包含的统计4级代码有D4413(水力发电)、D4415(风力发电)、D4416(太阳能发电)、D4417(生物质能发电)、D4418(其他电力生产)。

2、产业链剖析

新能源行业上游产业主要包括太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源发电设备制造商，以及太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源的组件及零部件制造商。其中：新能源发电设备制造主要包括太阳能发电设备和风力发电机组、可再生能源发电设备等，目前这一领域领先的上市企业有特变电工(600089)、迈为股份(300751)和中国中车(601766)等组件及零部件制造主要包括电力和光伏组件、太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、光伏设备及元器件制造等。目前这一领域领先的上市企业有晶澳科技(002459)、天合光能(688599)和通威股份(600438)等。

新能源行业中游作为整条产业链的重要环节，主要包含氢能、光伏发电、风电和水电等能源供应商该领域目前的代表上市企业有隆基绿能(601012)、金风科技(002202)、三峡能源(600905)和长江电力(600900)等

新能源行业的下游产业主要包括新能源汽车、加氢站、充电桩和输变电等公共及个人应用领域。目前在新能源汽车行业，主要上市公司有比亚迪(002594)、上汽集团(600104)、广汽集团(601238)、东风汽车(600006)和北汽蓝谷(600773)等加氢站行业上市公司主要有蓝科高新(601798)、上海电气(601727)和美锦能源(000723)等电动汽车充电桩行业主要上市公司有特锐德(300001)、国电南瑞(600406)和万马股份(002276)等输变电行业上市公司主要有长缆科技(002897)、金杯电工(002553)和平高电气(600312)等。

行业发展历程：行业处在突飞猛进阶段

新能源行业在促进社会经济可持续发展方面发挥了重要作用，根据我国“十五”规划至“十四五”规划期间，国家对新能源行业的支持政策经历了从“加快技术进步和机制创新”到“因地制宜，多元发展”再到“加快壮大新能源产业成为新的发展方向”的变化。

“十五”计划(2001-2005年)时期，国家层面提出加快技术进步和机制创新，推动新能源和可再生能源产业迅速发展从“十一五”规划(2006-2010年)开始，规划提出按照“因地制宜，多元发展”的原则，在继续加快小型水电和农网建设的同时，大力发展适宜村镇、农户使用的风电、生物质能、太阳能等可再生能源“十二五”(2011-2015年)时期，国家层面提出以风能、太阳能、生物质能利用为重点，大力发展可再生能源至“十三五”期间(2016-2020年)，合理把握新能源发展节奏，着力消化存量，优化发展增量，新建大型基地或项目应提前落实市场空间到“十四五”时期，根据《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，国家在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面，对我国新能源行业的发展做出了全面指引。

行业政策背景：政策加持，行业发展迅速

近年来，国务院、国家发改委、国家能源局等多部门都陆续印发了支持、规范新能源行业的发展政策，内容涉及新能源行业的发展技术路线、产地建设规范、安全运行规范、能源发展机制和标杆上网电价等内容，2014-2022年6月，我国新能源行业重点政策及政策解读汇总如下：

注：查询时间截至2022年6月20日，下同。

行业发展现状

1、新能源发电装机容量逐年上升

2017-2021年新能源发电装机容量呈逐年上升趋势。2021年，我国新能源发电装机容量达到11.2亿千瓦，占总发电装机容量的47.10%。其中，水电装机3.91亿千瓦(其中抽水蓄能0.36亿千瓦)、风电装机3.28亿千瓦、光伏发电装机3.06亿千瓦、核能发电装机0.55亿千瓦、生物质发电装机0.38亿千瓦。

2、新能源发电量稳步增长

2017-2021年新能源发电量稳步增长，2021年，全国新能源发电量达2.89万亿千瓦时，较2020年增长11.63%，其中，水电13401亿千瓦时，同比下降1.1%风电6526亿千瓦时，同比增长40.5%光伏发电3259亿千瓦时，同比增长25.1%生物质发电1637亿千瓦时，同比增长23.6%。

3、新能源消费量分析

根据《bp世界能源统计年鉴》(2021)数据显示，2016-2020年，中国新能源消费量呈逐年上升的趋势，从2016年的16.2艾焦增长到2020年的23.18艾焦，复合年增长率达到9.37%。前瞻根据中国新能源行业发展态势初步核算得到，2021年中国新能源行业消费量约为25艾焦。

4、新能源行业消纳情况分析

2022年1月，全国新能源消纳监测预警中心发布2021年12月全国新能源并网消纳情况，其中风电利用率达到100%的省市有北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、重庆、四川、西藏、广东、广西和海南光伏利用率达到100%的省市有北京、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、重庆、四川、广东、广西、海南、江西和湖南。

5、新能源发电占总发电比重逐年递增

根据中国电力企业联合会公布的数据显示，2017-2020年中国新能源发电占总发电比重呈逐年上升的趋势。2020年，中国新能源发电占总发电比重为34.9%，比2017年增长了5.3个百分点2021年，中国新能源发电占总发电比重达到35.6%，同比提高0.7个百分点。

行业竞争格局

因目前新能源行业可量化指标较多，故行业竞争格局中的区域竞争部分仅以：各省份可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重进行比较企业竞争格局以：2021年各光伏企业光伏组件出货量2021年各风力发电企业新增装机容量和累计装机容量进行对比2020年各水力发电企业水电装机总量及水电发电量进行对比。

1、区域竞争：青海、四川和云南位列新能源行业第一竞争梯队

根据2021年6月国家能源局发布的《2020年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》，30个省(区、市)中，可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重超过80%以上的3个，分别为青海、四川和云南40-80%的6个，分别为甘肃、重庆、湖南、广西、湖北和贵州20-40%的10个，分别为上海、广东、吉林、宁夏、江西、陕西、黑龙江、新疆、河南和内蒙古小于20%的11个，分别为浙江、福建、山西、安徽、辽宁、江苏、北京、海南、天津、河北和山东。

注：截至2022年6月22日，国家能源局尚未发布2021年全国可再生能源电力发展监测评价报告。

2、企业竞争格局分析

(1)光伏行业竞争格局

根据PV-Tech发布的《2021年全球组件供应商top10》，以光伏组件出货量来看，2021年光伏组件出货量前十名厂商中，中国企业包揽八席，隆基绿能、天合光能、晶澳科技依次位居2021年组件出货量全球排名前三，光伏组件出货量分别为38.52GW、24.80GW和24.069GW。据PV-Tech介绍，2021年全球光伏行业实现跨越式发展，光伏行业整体产能和出货量均超过190GW前十大组件供应商出货量超过160吉瓦，市场份额超过90%。

(2)风力发电行业竞争格局

中国可再生能源学会风能专业委员会发布的《2021年中国风电吊装容量统计简报》数据显示，新增装机容量方面，2021年中国风电市场有新增装机的整机制造企业共17家，新增装机容量5592万千瓦，排名前5家市场份额合计为69.3%，排名前10家市场份额合计为95.1%累计装机容量方面，2021年前5家整机制造企业累计装机市场份额合计达为57.3%，前10家整机制造企业累计装机市场份额合计达到81.8%其中，金风科技累计装机容量超过8000万千瓦，占国内市场的23.4%远景能源和明阳智能累计装机容量均超过3000万千瓦，占比分别为11.1%和9.6%。

(3)水力发电行业竞争格局

因存在严格的行政准入门槛、资金门槛和技术门槛等，目前，我国水电行业运营企业的数量不多，主要大型集团包括：长江电力、华能集团、华电集团、大唐集团、国家电投和国家能源等。根据企业的公开数据以及国家统计局数据计算，2020年按在水电装机总容量分析，长江电力的市场份额达12.32%，其余五大集团的市占率均在5-7.5%之间。按照水电发电量分析，长江电力的市场份额达16.75%，其余五大集团的市占率均在5.5-8.5%之间。

注：截至2022年6月22日，除大唐集团外的其他五大能源集团均为公布2021年社会责任报告，故此处仅以2020年数据为例，对我国水电行业市场竞争格局进行分析。

行业发展前景及趋势预测

1、“十四五”时期保障新能源发展用地用海需求，财政金融手段支持新能源发展

近年来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，成本快速下降，已基本进入平价无补贴发展的新阶段。同时，新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足、土地资源约束明显等制约因素。2022年5月14日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》(以下简称“《实施方案》”)《实施方案》在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面做出了全面指引：

《实施方案》坚持统筹新能源开发和利用，坚持分布式和集中式并举，突出模式和制度创新，在四个方面提出了新能源开发利用的举措，推动全民参与和共享发展：

传统电力系统是以化石能源为主来打造规划设计理念和调度运行规则等。实现碳达峰碳中和，必须加快构建新型电力系统，适应新能源比例持续提高的要求，在规划理念革新、硬件设施配置、运行方式变革、体制机制创新上做系统性安排：

鉴于新能源项目点多面广、单体规模小、建设周期短等，《实施方案》立足新能源项目建设的规模化、市场化发展需求，继续深化“放管服”改革，重点在简化管理程序、提升服务水平上：

经过多年发展，我国已经形成了较为完善并具有一定优势的新能源产业链体系。新形势下，我国新能源产业必须强化创新驱动，统筹发展与安全，促进形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。为此，《实施方案》从提升技术创新能力、保障产业链供应链安全、提高国际化水平等方面支持引导新能源产业健康有序发展：

与传统能源相比，新能源能量密度较低，占地面积大。随着新能源规模快速扩大，土地资源已经成为影响新能源发展的重要因素。《实施方案》进一步强化新能源发展用地用海保障，通过明确用地管理政策、规范税费征收、提高空间资源利用率、推广生态修复类新能源项目等措施，推动解决制约新能源行业发展的用地困境：

“十四五”风光等主要新能源已实现平价无补贴上网，财政政策支持的方向和模式需要与时俱进，金融支持政策力度需要加大，进一步发挥财政、金融政策的作用。《实施方案》提出三方面政策举措：

2、“十四五”新能源行业发展趋势：基础设施建设能力显著提高，向国际一流水平迈进

作为绿色低碳能源，新能源是我国多轮驱动能源供应体系的重要组成部分，对于改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化、实现经济社会可持续发展具有重要意义。

“十四五”期间，新能源发电新增装机容量将成为我国发电新增装机容量增量的主体新能源为主体的新型电力系统加快形成并且新型储能进入规模化发展阶段：

国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军表示，在“十三五”的基础上，“十四五”期间可再生能源年均装机规模还将有大幅度的提升，到“十四五”末可再生能源的发电装机占我国电力总装机的比例将超过50%，据此，前瞻初步预测至2025年末，我国新能源装机容量可达到17亿千瓦，至2027年末，我国新能源装机容量或将达到21亿千瓦。

随着新能源装机量的稳步增长，预计至2027年我国光伏、风能、水能、火电等新能源发电量也将随之进一步高增，前瞻根据近年来我国新能源发电量以及新能源行业发展趋势初步预测至2025年末，我国新能源发电量可达到4.28万亿千瓦时，至2027年末，新能源发电量或将突破5.20万亿千瓦时。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

最近，冬奥圣火被点燃，全球的目光再次投向北京，24节气的倒计时设计、晶莹剔透的“冰雪五环”…….#张艺谋太懂中国人的浪漫了#冲上微博热搜，这届冬奥会惊艳开场，成了人们关注的焦点。

开幕式当晚，国家代表队的羽绒服就吸引了观众，不少人在朋友圈纷纷求同款，足以证明冬奥会的种草能力。 那么，作为全世界关注的赛事，冬奥会背后的赞助商都有谁？

其实，奥运会的赞助商也 分三六九等 ，其中 最高级别的叫做奥林匹克全球合作伙伴，也被称为“TOP计划” 。在赞助周期内，TOP计划企业可以 在全球范围内使用奥林匹克知识产权 ，开展市场营销活动。而且 每个行业只有一家，具有排他性 。

当然，这个级别的赞助商级别也很高，每个企业不同时期不全都一样，但目前基本上 每个周期的赞助费都在2亿美元以上 。

那么，这个TOP计划里的顶级赞助商有几家呢？目前有 13家 ，看看这个名单里有你熟悉的品牌吗？

NO.1 可口可乐

所属国家：美国

从亚特兰大一家名不见经传的小作坊，到全球第一大饮料巨头，品牌价值近700亿美元，可口可乐的实力大家都有目共睹。

可口可乐 自1928年起就与奥运圣火结缘 ，助力每一届奥运会的举办， 至今已逾百年 。

1928年阿姆斯特丹奥运会是第九届奥林匹克运动会，也是 可口可乐第一次赞助这项全球性的运动盛会 。超半个世纪后，该品牌于 1986年进阶为奥运会顶级赞助商特许成员 ，所属品类为独家为非酒精饮料， 双方又在2019年续约至2032年 。

可口可乐除了赞助奥运会之外，还会对 世界杯、欧洲杯、美国职业棒球大联盟 等赛事的赞助，可口可乐与运动文化的关系可谓颇深。 只要有运动赛事即将举办，人们便开始期待可口可乐的新动作，有时候是 全新包装、创新广告，也可能是定期分地区更新的麦当劳&可口可乐定制玻璃杯，甚至是其他的联名限定 。

NO.2 阿里巴巴

所属国家：中国

作为“奥运顶级赞助商”的唯一中国企业 ，阿里在去年东京奥运会上可算是出尽了风头。

此前东京奥运发布会上，国际奥委会主席巴赫就曾特别提到： 东京奥运会被 科技 “施下了魔法” ，事实证明： 无论是赛事的云技术转播，实现“云观众”“云鼓掌”，还是让外国记者大排长队的“奥运云徽章”，碰一碰就能换名片、加好友 。阿里 科技 的魅力 ，让外国人也欲罢不能~

阿里巴巴与国际奥委会的合作 始于2017年初 ，双方签署长期战略合作协议， 合同一直签到了2028年，据说赞助费超过8亿美元 ，主要为奥运会提供官方云计算、电子商务平台等服务。

助力奥运会，阿里巴巴不仅 可以借助奥运会品牌而对旗下天猫和淘宝有关奥运的商品形成天然的促销之势 ，同时对新兴的淘宝直播打下坚实基础。并且奥运会上阿里云等技术的应用，对阿里在全球技术形象的宣传大有裨益。

NO.3 ATOS

所属国家：法国

ATOS，中文名叫源讯，这是一家信息技术服务公司，总部在法国巴黎， 当初08年北京奥运会的时候，IT项目的总承包商就是他 。

源讯 自1989年开始就长期与国际奥委会合作 ，并于2001年正式成为国际奥委会TOP合作伙伴，为奥运会提供以IT技术为核心的相关基础设施服务。

据说从2014年8月到2016年5月期间， 源讯的系统经过了20万个小时的测试 ，包括在所有22个奥运场馆做实地运行。源讯的员工也经过了1000种不同的操作困难模拟情境，来确保他们能在洪水、断电、安全袭击和其他情况中持续提供服务。

NO.4 普利司通

所属国家：日本

普利司通公司成立于1931年，是 全球最著名的轮胎生产商之 一，他的销售区域遍布 全球150多个国家 ，设有 51家轮胎工厂 ，112家轮胎关联及其他工厂，而且拥有东京（日）、阿克伦（美）、罗马（意）、无锡（中）、横滨（日）、曼谷（泰）六家技术开发中心。

2014年6月，普利司通宣布以3.44亿美元的价格，与国际奥委会签订为期十年的赞助协议，成为国际奥委会TOP合作伙伴，合同期至2024年，期内涵盖2018平昌冬奥会、2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会共四届奥运赛事。

作为奥运会和残奥会全球合作伙伴 ，普利司通组建了公司迄今为止规模最大的 “普利司通之队” 。在这份全球运动员大使名单中，目前已包含来自20多个主要国家/地区的超过75名运动员，涵盖了34个运动项目。其中包括 中国羽毛球运动员谌龙、游泳运动员叶诗文和乒乓球运动员樊振东 。

NO.5 陶氏化学

所属国家：美国

陶氏化学，1897年就成立了的美国公司， 产品在民国时期就已经进入了中国 ，学化学化工专业的估计没人不知道。

作为国际奥委会官方 低碳合作伙伴 ，陶氏在过去很长时间与前者都保持着密切的合作关系，在为奥林匹克运动带来先进、可持续的产品组合的同时，也持续推进着一项创新的全球碳减排计划，以帮助实现国际奥委会可持续发展战略中的碳中和目标。

NO.6 通用电气

所属国家：美国

通用电气，简称GE，这个名字你肯定熟悉，但是产品是什么你不一定说得清，因为GE干的事实在是太多了， 医疗、IT、石油天然气、可再生能源、运输、金融、航空和发电 ，总之就是非常厉害。

相对于产品，GE 历史 上的两个名字对于中国人来说可能更为熟悉一些，一个是 曾经在通用电气担任20年CEO的杰克韦尔奇 ，这是CEO 里的YYDS,所有做过经理人或者在大学里学过管理学科的，应该都知道这个名字。还有一个更有名，就是 GE的创始人——爱迪生 ，没错，就是发明电灯的那位。

2011年6月，国际奥委会与通用电气公司共同 宣布续签10年TOP赞助协议 ，原合同本应在2020年奥运周期后结束，随着奥运会延期，双方的这一合作关系也顺延到本届赛事结束。期间，通用电气会与主办国、城市和组委会合作，为奥运场馆提供基础设施解决方案，同时还将 为当地医院提供诊断成像设备和医疗保健技术解决方案，如超声波、核磁共振 等。

NO.7 英特尔

所属国家：美国

英特尔创始于1968年，是 半导体行业和计算创新领域的全球领先厂商 ，如今正转型为一家以数据为中心的公司，推动人工智能、5G等技术的创新和应用突破。

说起来英特尔成为奥运会TOP赞助商，还要感谢麦当劳。

2017年，此前赞助41年的麦当劳突然提前终止了到2020年才结束的赞助合同。于是英特尔趁机而入，签订了TOP赞助合同直至2024年。

英特尔进入奥运会赞助商，所能提供的服务也是显而易见。目前为止，英特尔将发挥自身优势，推动5G、VR等技术在奥运赛事中的应用，以提升比赛的观赛体验。

如今英特尔的战略布局已经将重心放在了企业级市场，如何扩大自己的“肌肉展示”影响力，才是英特尔最为关心的重点。而 目前英特尔希望借助奥运会的技术展示，能够得到更多的企业级大宗订单 。

NO.8 欧米茄

所属国家：瑞士

欧米茄创始于1848年，是 瑞士乃至全球著名的钟表制造商 ，也是斯沃琪集团旗下的一份子。

欧米茄 自 1932 年洛杉矶奥运会起就担任奥运的官方时计 ，品牌与国际奥林匹克委员会并已确认双方全球合作伙伴关系将延续至 2032 年，缔造奥运计时百年 历史 记录，至今，欧米茄 已经28次担任奥运赛事的官方计时品牌 。2032年第 35 届奥运会将成为 OMEGA 欧米茄与奥林匹克结缘百年的传奇见证。

NO.9 松下

所属国家：日本

松下公司于1984年洛杉矶奥运会前开始参与奥运赛事赞助，成为主 体育 场的专业音响系统和大型视频显示器供应商。1987年在国际奥委会首期TOP计划内，松下便成为TOP合作伙伴矩阵中的一员，2014年2月，其与国际奥委会续签2017-2024年的TOP赞助协议，也将这一 历史 继续延续了下去。

松下作为赞助商“常青树”就已经成了所有奥运会观众的习惯，如果在会场没有看到“Panasonic”的标志，总会觉得怪怪的。

作为老牌奥运会TOP赞助商，松下对于奥运会带来的品牌形象提升早已不放在心上。最为重要的是， 松下看中了东京奥运会对于日本本土的消费刺激以及全球内松下产品的销量 。

NO.10 宝洁

所属国家：美国

宝洁创始于1837年，是全球的日用消费品公司巨头之一，产品涵盖洗发、护发、护肤用品、化妆品、医药等多个领域。

宝洁，作为奥运会长期合作的顶级赞助商 已逾十年 。2020年7月，宝洁与国际奥委会续签TOP赞助协议， 新协议期至2028年 ， 涵盖接下来的2024巴黎奥运会、2026米兰-科蒂纳冬奥会、2028洛杉矶奥运会共五届奥运赛事 。

除了赞助奥运之外， 宝洁绝对是名副其实的“营销天花板” 。

在过去十年里，宝洁曾推出《奥运选手都是孩子》《把孩子扶起来》《最幸福的工作》等TVC，凭借「感谢母亲」的营销主线出圈。

NO.11 三星

所属国家：韩国

对于奥运会来说，三星已经是“老朋友”了。

三星集团成立于1938年，是韩国最大的跨国企业集团，业务涉及电子、金融、机械、化学等众多领域。

1988年汉城奥运会，此时的三星只是家本土赞助商，在无线通讯设备方面的TOP正宫一直是由摩托罗拉牢牢把持。1997年，因为费用存在分歧，摩托罗拉与国际奥委会不欢而散。三星抓住良机迅速上位，入主正宫。

此后，三星进入全球最有价值品牌榜排名前20位，摩托罗拉则被买来卖去，然后没有了。2018年12月，三星宣布与国际奥委会续签8年TOP赞助协议， 合约期至2028年 ，继续作为无线通信设备和计算设备领域的官方赞助商出现在奥运赛场。

NO.12 丰田

所属国家：日本

2015年3月，丰田 以超过8亿美元的价格拿下2016-2024年国际奥委会TOP合作伙伴席位 ，旨在借用奥运平台展示品牌领先的技术和工艺。合约期内，丰田将与组委会合作，为奥运会提供可持续交通解决方案，以实现更安全、更高效的交通方式。

1964年、1972年、1998年的三次奥运会的圣火传递中均使用了当时最先进的丰田 汽车 。1998年长野冬奥会丰田还曾作为合作伙伴参与了相关工作。

NO.13 VISA

所属国家：美国

2018年8月，VISA与国际奥委会共同宣布将双方的全球合作伙伴关系 延续到2032年 。VISA的首场奥运战役非常“粗野”，在取代美国运通成为奥运会官方信用卡之后，他们在广告语中宣称： “在1988冬奥会上，他们将以速度、持久力和技巧为荣，而不是美国运通。”

VISA除了为奥运会观众和组委会提供常规支付服务外，Visa还会在奥运会和残奥会上，推行品牌最先进的支付系统，包括支持非接触式的设备和新的可穿戴支付创新等。